Захар Беркут

До боярина Тугара Вовка прибуває син місцевого старійшини Захара Беркута і запрошує його на віче. Тугар зневажливо ставиться до віче, але погоджується прийти, якщо Максим покаже лігвище ведмедів.

Тугар зі своїми воїнами та дочкою Мирославою і Максимом вирушає на полювання. Під Мирославою провалюється стара кладка і дівчина падає у ведмеже лігво. Максим рятує її від ведмедя. Між ними спалахує кохання.